Все об Интернете

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2023 года, хотя знаковые события и стартапы начала 2024-го также в нем учтены. Аналитики еще раз подтвердили достижение рынком верхней планки и, как следствие, стагнацию общей абонентской базы — она выросла всего на 0,3 %. Несмотря на это, потенциал для роста у отрасли есть, считают эксперты.

Стагнация наблюдается по рынку в целом, и только ощутимый рост IPTV- и ОТТ-сегментов компенсирует потери традиционных операторов, прежде всего, аналоговых кабельных (-7,5 %) и спутниковых (-3,5 %). Причем падение абонентской базы фиксировали все четыре спутниковых оператора. Цифровое кабельное ТВ потеряло 2,7 % абонентов.

Если с причинами снижения абонбазы аналогового кабельного ТВ все более-менее понятно (прогресс не остановить), то у спутниковых операторов сыграли роль и внешние факторы. Помимо ограничений технологии и перетока абонбазы в онлайн-сервисы, дополнительным фактором стала постановка помех для работы спутникового вещания со стороны Украины летом 2023 года. Картина была аналогичной тому, с чем российские операторы столкнулись весной и летом 2022-го, но в большем масштабе. Пик сложностей пришелся на июнь–июль 2023 года, когда абоненты всех спутниковых операторов в западной части РФ столкнулись с помехами в эфире ряда телеканалов.

Так или иначе, количество абонентов спутниковых операторов снижается на протяжении трех лет, и аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции в будущем, хоть и с менее драматическими потерями.

Но если за выживание аналогового ТВ никто из операторов особенно не борется, то со спутниковыми платформами все обстоит совсем иначе. Например, некоторые компании адаптируются к изменениям на рынке, развивая свои стриминговые сервисы, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности аудитории и оставаться конкурентоспособными.

В отчете J’son & Partners Consulting отмечается, что наилучшие перспективы ожидаются в сегменте ОТТ. После скачка числа пользователей таких сервисов в 2022 году на 41 %, в 2023-м произошло естественное торможение темпов развития. Пусть и не такими высокими темпами, но в ближайшее время этот сегмент продолжит расти.

Основными бенефициарами сегмента стали Wink от «Ростелекома» и Kion от «МТС», то есть именно операторские видеосервисы демонстрируют наибольший рост.

Если же говорить о финансовой составляющей, то тут картина выглядит более оптимистично: общая выручка от абонентских платежей и рекламы достигла 142,4 млрд рублей (+6,2 % в сравнении с годом ранее). Среднерыночный показатель APRU увеличился с 187 рублей в 2022 году до 192 рублей в 2023-м (+3 %), что вдвое меньше официальной инфляции (Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42 %). По этому показателю российская отрасль по-прежнему занимает одно из последних мест в мире.

Тем не менее, по доходам рынок платного ТВ превысил доходы ОТТ-рынка в 111,7 млрд рублей, которую зафиксировали аналитики J’son and Partners Consulting в недавнем отчете по рынку легальных видеосервисов. В будущем разрыв будет сохраняться примерно на том же уровне, и в 2028 году рынки заработают 180,3 млрд рублей (платное ТВ) и 153,8 млрд рублей (видеосервисы), соответственно.

А если посмотреть с другой стороны… Снижение рынка платного ТВ… А м.б. просто россиян стало меньше и реально располагаемые доходы упали?

Конечно, исследование верное, нет никого сомнения в приведённых цифрах, но остаётся какая-то «противоречивость». Как там говорилось в «Иван Васильевич меняет профессию»-  «Меня терзают смутные сомнения. (Видел чудеса техники, но такое! Ну не может же он каждую минуту врать?)».  Вроде, рынок в деньгах и подключениях вырос. Но «классические» сегменты: спутниковое и цифровое ТВ падает, хоть «новые» сегменты: IPTV и OTT растут «ускоренными» темпами. Несколько противоречивая картина. Здесь я бы обратил внимание на несколько моментов:

— естественная убыль населения и естественная смена поколений

— миграция населения из сельской местности в города, из небольших городов в крупные города

— ценовой демпинг в IPTV и OTT сегментах, «бесплатные» подписки

— снижение реально располагаемых доходов населения

Интересно было бы увидеть статистику по доходам правообладателей, от различных форм доставки контента: спутниковое ТВ, кабельное ТВ, IPTV и OTT. Действительно ли есть такой же прирост платежей правообладателям от распространения контента в IPTV и OTT. Странно, что они никак не комментируют эти исследования и цифры, это же про «их деньги», видимо дебет с кредитом сходится и кто-то «платит за банкет».