Все об Интернете

Телекоммуникационный холдинг VEON (MOEX: VEON) заключил соглашение о продаже ПАО «Вымпелком» локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым, говорится в сообщении российского телеком-оператора. VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей

Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

Как и сообщалось ранее, сделка может быть безденежной, но на «ВымпелКом» будет переписана значительная доля долга VEON, который по итогам третьего квартала этого года составлял $8,2 млрд. Кроме того, сделка будет содержать другие дополнительные условия, но какие, пока не известно. Также сделка потребует разрешения регулирующих органов и кредиторов VEON.

Сделка предусматривает, что бизнес в Казахстане перейдет под управление VEON. В настоящий момент казахстанский телеком-оператор принадлежит российской компании.
Финансовым советником холдинга VEON по сделке выступил инвестиционный банк Aspring Capital, юридическими консультантами по сделке выступили: со стороны холдинга VEON — юридическая фирма «АЛРУД», со стороны топ-менеджеров — юридическая фирма LEVEL Legal Services.

Схема до конца не ясна, но, по данным, «Вымпелком» выкупит у держателей бонды Veon на $2,1 млрд, выпустив замещающие облигации, которые фактически удвоят собственную долговую нагрузку российской компании. «Схема переноса долга (debt pushdown) позволит не платить деньги за границу. «Вымпелком» выкупает облигации, становясь тем, кому должен деньги Veon». 130 млрд руб. (около $2,1 млрд) будут выплачены в основном за счет того, что «Вымпелком» возьмет на себя и погасит долг Veon Holdings B.V.

Как считают эксперты, из-за смены заемщика кредиторы могут потребовать обеспечение в виде, например, бумаг самой российской компании. Вопросы у кредиторов могут возникнуть, например, к существенному увеличению долговой нагрузки «Вымпелкома». Закон не содержит обязательного предоставления дополнительного обеспечения, даже если при перемене должника по облигациям происходит ухудшение его качества, уточняет адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде: «Окончательные условия перевода долга будут согласованы сторонами сделки и представителем владельцев облигаций. Акции «Вымпелкома» могут быть переданы в обеспечение, но частично, учитывая разницу оценок».

VEON 2 ноября официально объявил о начале поиска покупателя на «Вымпелком». Более подробная информация о предстоящей сделке не приводилась. А как я и говорил ранее, шансы на выживание у компании очень слабые, продают, распродают, а денег так и не хватает… По итогам III квартала доходы российского актива увеличились на 16,1% и составили $1,19 млрд. Одновременно с этим выручка в переводе на рубли снизилась на 6,1%, до 70,7 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2022 года валовая задолженность «Вымпелкома» без учета капитализированного лизинга составила 141 млрд рублей, в том числе 50,6 млрд рублей внутригрупповой задолженности. Объем денежных средств и их эквивалентов составил 14,7 млрд рублей. Чистый долг составил 126,4 млрд рублей, а дополнительно капитализированный лизинг — 133,7 млрд рублей.

Ранее, в октябре, сообщалось, что «Вымпелком», который почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon, может стать компанией полностью с российским капиталом. НО, из-за снижения финансовых и операционных показателей «Вымпелкома», бизнес оператора может оказаться не востребован — проще перевести на сети конкурентов абонентов «Билайна», а оборудование, которое сейчас не поставляется в Россию, использовать для доумощнения других сотовых сетей, — допустили эксперты.  И найдется ли «умный человек», который «вытянет эту лямку»..  этой истории явно не конец…